开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对扬杰科技进行参谋并发布了参谋陈说《公司信息更新陈说：2024Q1-3事迹端庄增长，看好汽车电子业务》，本陈说对扬杰科技给出买入评级，面前股价为48.46元。

扬杰科技(300373)　　2024Q1-3事迹端庄增长，汽车电子增长带来事迹增量，看守“买入”评级2024Q1-Q3公司结束营收44.24亿元，同比+9.48%；结束归母净利润6.69亿元，同比+8.28%；结束扣非归母净利润6.54亿元，同比+6.59%；结束毛利率31.02%，同比+0.15pcts；2024Q3单季度结束营收15.58亿元，同比+10.06%，环比+1.38%；结束归母净利润2.44亿元，同比+17.91%，环比-0.03%；结束扣非归母净利润2.31亿元，同比+13.74%，环比-1.30%；结束毛利率33.59%，同比+1.31pcts，环比+2.27pcts。公司卑劣光伏行业复苏不足预期，咱们稍稍下调2024-2026年归母净利润谈判为9.25/10.97/14.22亿元（前值为9.85/11.60/15.02亿元），面前股价对应PE为28.5/24.1/18.6倍。咱们看好公司汽车电子业务的合手续增长，看守“买入”评级。　　汽车+花费+工业商场需求回升推动营收，降本+新品放量改善盈利智商2024Q1-Q3，分卑劣来看，受益于群众汽车行业向电动化和智能化的快速转型，公司汽车电子业务交易收入同比+60%；受益于花费类电子及工业商场需求逐渐回升，公司花费电子及工业居品营收同比增长超20%；同期，公司合手续鼓吹降本增效、不休设备具有高技艺含量、性能特有及繁荣商场需求的新址品，毛利率取得改善，公司盈利智商明显设立。　　汽车电子+三代半合手续布局，居品逐渐起量带来满盈成长性　　车载范畴，（1）N40V系列：已顺利通过车规级可靠性考证，逐渐通过各大客户测试通过并插足批量阶段；（2）N60V/N100V/N150V/P100V：已完成了车规级芯片系列化设备，针对车载DC-DC、无线充电、车灯、负载开关等欺诈，多款居品已插足量产阶段；（3）车载模块：公司自主设备的车载碳化硅模块也曾研制出样，2025年有望完成世界产主驱碳化硅模块的批量上车。碳化硅范畴，SiC MOS的G1、G2、GH系列居品已设备上市，也曾结束批量出货。咱们看好公司车载范畴、碳化硅范畴居品逐渐起量带来的满盈成长性。　　风险领导：卑劣需求不足预期；客户导入不足预期；技艺研发不足预期。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计较，华创证券耿琛参谋员团队对该股参谋较为深切，近三年谈判准确度均值高达80.31%，其谈判2024年度包摄净利润为盈利9.53亿，字据现价换算的谈判PE为27.69。

最新盈利谈判明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增合手评级1家；昔日90天内机构目标均价为48.2。

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